并购方案

来源：「投行业务」套件。

简介

输入交易背景与标的信息，输出符合重大资产重组规则的并购重组报告书初稿，含定价分析、业绩承诺设计和交易影响测算。 自动适配发行股份购买资产、现金收购、吸收合并、借壳上市、分拆上市等交易方案。 触发词："并购方案"、"重组报告"、"发行股份购买资产"、"并购材料"、"资产重组报告"、"借壳上市方案"、"吸收合并"、"分拆上市"、"重大资产重组"。

原套件说明摘录

投行业务

投行全业务AI助手，覆盖IPO招股书起草、并购重组报告书、债券募集说明书、交易所问询回复、路演推介材料和财务建模六大核心场景。

> 免责声明： 本插件辅助专业工作流程，不替代专业意见。所有输出应由具备相应资质的专业人士审核后方可用于决策。

适用角色

• **投行项目经理** — IPO/并购/债券项目全流程执行与协调
• **保荐代表人** — 注册制审核材料把关与信披质量控制
• **投行分析师** — 底稿准备、财务建模与数据分析
• **债券承销人员** — 募集说明书起草与路演材料准备

典型工作流

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财务建模 ──→ 招股书/债券募集/并购方案 ──→ 问询回复 ──→ 路演材料

(估值基础) (申报材料) (审核反馈) (发行推介)

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Skills

| Skill | 说明 | 典型输入 |

|-------|------|---------|

| 招股书 | 按注册制要求生成IPO招股说明书各章节初稿，适配科创板/创业板/主板/北交所 | 公司信息+拟上市板块 |

| 并购方案 | 按重大资产重组管理办法生成并购重组报告书初稿，含定价分析和业绩承诺 | 交易背景+标的信息 |

| 债券募集 | 按交易所/银行间要求生成募集说明书初稿，含偿债能力专项分析 | 发行人信息+债券品种 |

| 问询回复 | 逐条回复交易所问询函，含事实陈述+合理性论证+同行业对比+核查意见 | 问询函PDF/Word |

| 路演材料 | 生成IPO/债券/并购路演的PPT大纲、逐页演讲稿和Q&A预案 | 项目信息+路演类型 |

| 财务建模 | 构建CAS三表联动预测模型，含DCF估值、可比公司分析和敏感性测试 | 历史财报数据 |

快捷命令

| 命令 | 说明 |

|------|------|

| /招股书 | 输入公司信息与拟上市板块，生成招股说明书各章节初稿 |

| /并购方案 | 输入交易背景与标的信息，生成并购重组报告书初稿 |

| /债券募集 | 输入发行人信息与债券品种，生成募集说明书初稿 |

| /问询回复 | 上传问询函，逐条生成符合监管格式的回复初稿 |

| /路演材料 | 输入项目信息与路演类型，生成PPT大纲和演讲稿 |

| /财务建模 | 上传财报或输入公司名，构建三表联动+DCF估值模型 |

MCP 增强

本插件独立工作，无需 MCP 连接器。